据消息人士称,日本东芝公司本周将就其出售内存芯片业务发出问询函,力争竞购价格能达到约1.5万亿日元(约合130亿美元)。
消息人士称,东芝准备出售其芯片业务的大多数股份,同时也愿意出售整个业务。若整个芯片业务的估值定为1.5万亿日元,则低于此前报道的2万亿日元或2.5万亿日元。
由于美国核电公司出现巨额亏损,东芝被迫出售资产以稳定其资产负债表。东芝总裁纲川智(SatoshiTsunakawa)原本只希望出售芯片业务的少量股份,但由于财务问题只能放弃该业务的控制权。
无论通过出售芯片业务募集多少资金,东芝可能还是会从东京证券交易所第1部降级到第2部。目前,潜在的买家有海力士(SKHynix)、富士康、西部数据以及美光。参与竞购还有一些金融公司,其中包括贝恩资本(BainCapital)、银湖资本(SilverLakePartners)以及KKR&Co.。
东芝拒绝就出售芯片业务进行置评。西部数据尚未就置评请求进行回应。美光和银湖拒绝置评。海力士此前表示其有意竞购东芝的芯片业务。
富士康创始人郭台铭周三表示,对于收购东芝芯片业务,其持非常认真的态度。郭台铭称,其公司能给予东芝财务上的支持,帮助在中国建立新工厂。与此同时,富士康也需要更多闪存来满足新产品的需求。
东芝股价周三在东京证券交易所上涨1.6%。该公司股价今年以来已下跌25%。
消息人士称,在芯片业务出售中,外国买家也在考虑中,但他们必须符合一定的要求,稳定就业并保持在日本生产。在东芝看来,金融机构完成收购的可能性较大,因为他们更加容易通过监管审核。
已有闪存芯片业务的竞购者可能面临反垄断调查,这或将推后交易完成的时间,延迟付款,这对于急需现金的东芝并不是件好事。三星电子是最大的闪存芯片提供商,其次是东芝。西部数据、美光以及海力士为较小的闪存芯片生产者。
消息人士称,虽然有兴趣的买家不少,但东芝想以1.5万亿日元的价格出售芯片业务并非易事。东芝估算其资本支出过低难以支撑该业务的发展。
消息人士称,上月,东芝对其芯片业务的少部分股权寻求初步报价,根据其他芯片制造商给出报价,其整个业务估值为100亿美元至130亿美元。因此,目前没有理由对这一估值进行调整。
截至目前,日本政府还未就东芝出售芯片业务公开表态。日本官房长官菅义伟(YoshihideSuga)上月表示,用在智能手机和固态硬盘中的闪存芯片对于国家增长战略而言是一项“极其重要”的技术。
东芝的目标是在2018年3月之前完成交易。高盛将为东芝出售芯片业务提供咨询服务。
(来源:腾讯科技 2017年3月3日)
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